投资报告会策划

《营业部大型投资报告会》

2011年8月投资报告会一、投资报告会策划二、投资报告会组织三、投资策略报告四、投资报告会跟踪反馈投资报告会策划一、投资报告会策划1、报告会基本情况报告会时间：2011年9月4日周日下午14：30点—17:30点。报告会地点：深圳市福田区华强北路华强酒店11楼贵宾

信息发布厅报告会的主题：《把握可选消费带来的投资机会》报告会组织的总协调人：深圳荣超中心营业部总经理张总，会场牵头负责人王副总，营业部全体员工参加。报告会主要人员：深圳荣超中心营业部投资顾问秦XX、吴X、陈X以及投资顾问服务团队投资报告会策划一、投资报告会策划2、报告会目的：A、这是一个以报告会名义维护存量客户、盘活套牢客户、提升服务质量，提高周转率以及营销新客户的综合策划。B、营业部通过举办《把握可选消费带来的投资机会》的投资报告会，努力实现服务与营销双结合，帮助投资者更好地把握市场潜在机会，规避市场风险。C、同时让客户全面了解营业部目前的专业投资顾问团成员不同的投资理念和投资风格，尽量方便客户按需选择，与客户现场签约。投资报告会策划一、投资报告会策划3、报告会宣传策略期及工作安排（宣传周期2011年8月29日-9月3日）A、现场宣传：对现场客户，通过活动消息通知、跑马灯宣传及滚动广播进行宣传，对有参加意向的客户进行登记。----跑马灯及活动通知由李XX负责,现场有参加意向的客户登记由各区域工作人员负责。B、电话约访：对资产100万元以上的非现场客户（约1000名），安排客户经理电话约访，把这次报告会作为营业部“贴心服务客户，尽在华泰联合”的一次重大服务举措向客户推介，对有参加意向的客户进行登记。----市场营销部与客户服务部负责分别按名单电话约访。投资报告会策划3、报告会宣传策略期及工作安排（宣传周期2011年8月29日-9月3日）C、电话约访时间：定于8月29日至9月3日，人数约1000人，每天约访人数不得少于200人，约访人员应于第二天9:00点将当天约访情况进行通报。D、电话约访话术（参考标准）：您好！我是华泰联合证券深圳荣超中心营业部的×××，为了帮助大家更好地把握市场潜在机会，规避投资风险，升级投资理念，经中国证监会深圳证监局特别批准，我们特邀营业部投资顾问团资深证券投资研究专家（投资顾问秦XX、吴X、陈X）于2011年9月4日周日下午14：30点—17:30点在深圳市福田区华强北路华强酒店11楼贵宾信息发布厅举办主题为《把握可选消费带来的投资机会》的投资报告会，帮助您更好地掌握投资技巧，抓住投资机会，规避市场风险。欢迎带朋友参加。期间还将举行各种抽奖送投资咨询产品互动活动，多一分资讯，多一份收获，惊喜出乎意料。您能够准时参加的话，我现在马上为您预约。请在报告会前抽时间来营业部找我领取入场门票，我的电话是×××××××，有需要我帮助的地方请与我联系。投资报告会策划一、投资报告会策划4、活动费用预算A、场地租赁费及相关费用：16000B、广告费：1000元（宣传单：1000）C、圆珠笔等文具费用：200元D、奖品费：13000元（

其中IPAD电脑4000*2=8000元，IPHONE45000*1=5000元）合

计：30000元投资报告会一、投资报告会策划二、投资报告会组织三、投资策略报告四、投资报告会跟踪反馈投资报告会组织二、投资报告会组织（一）、投资报告会前准备1、提前向总部和深圳证监局报备。2、

短信提示：通过OA短信向营业部所有手机客户进行报告会活动提示。----李X负责短信内容：为更好地帮助投资者掌握投资技巧，抓住投资机会，规避市场风险，经中国证监会深圳证监局批准，华泰联合证券深圳荣超中心营业部投资顾问团资深证券投资研究专家（投资顾问秦XX、吴X、陈X）等于2011年9月4日周日下午14：30点—17:30点在深圳市福田区华强北路华强酒店11楼贵宾信息发布厅举办《把握可选消费带来的投资机会》的投资报告会，欢迎您预约参加，详情请咨询83768888。3安排好投资报告会现场的签到、带位。投资史报告废会组寇织二、投资坟报告烦会组爱织4、宣宁传单题派发挪：由随营业慢部设志计具住有视川觉冲唇击力降的活氏动宣富传单20碗00份，观由营零销团袖队对饿活动歪场地登附近猴的三麻家券球商，背乃至越更远恶的人育群集销中的镜目标茄区域丙派发翻宣传踪蝶单（恶三家委营业市部每州处30枝0份）框。--钞--张XX、许X负责5、活动牺宣传饮策划御的目涨的：搜是争猪取在泛深圳重证券挑市场蓄中通刃过多哀个渠柄道的傅宣传证，吸馅引40读0-爸60端0人目径标客瓶户到绑现场掩参与捉活动仔。（二赠）、堪投资拼报告冠会当谷天组错织安袍排准备架投资最报告星会前丑准备青工作(14:0错0点以歌前)在深确圳市问福田蚕区华峡强北农路华塌强酒植店一牧楼门搞面和11楼贵呀宾信千息发猎布厅蓝门口亩分别泛放置洲报告完会引鸡导牌笑，在河会议击厅门兆口悬差挂横遥幅；--缎--李X负责横幅菌内容威：华疑泰联鸭合证做券深轨圳荣倍超中芝心营乡丰业部奶证券引投资意报告卷会投资诞报告攀会组架织二、投资依报告递会组限织会场吉安排运：罗xx负责降与酒茶店会炎场相哭关人畅员的棋协调音响蹲系统铃的调陈试投影动仪调眉试咨询市用电庙脑（3台）辫安装沃摆放奖品啦摆放--房诚-赵X聚X、曾XX负责会场破入口急验检串门票--掀-赵X爹X、曾XX负责向到吼场客探户发状放活框动宣歇传材骑料袋错，内容划包括感圆珠蚕笔1支、赌营业剑部宣典传材眯料1份、邪投资笼者调驳查问捷卷1份。--顽-赵X箩X、曾XX负责准备叶一次越性纸竞杯，扒以备母客户常取用泛。--槽-赵X悬X、曾XX负责投资虑报告浑会组卖织二、投资挥报告壳会组研织（三雨）、剧活动托准备育部分(14滋::30点—14:35点)播放胶公司寨和营吴业部野宣传省片光粉盘；--剃--吴X读X主持陵人上贡台介罢绍活棍动安时排的摊具体梁内容--牌--吴X系X营业渐部总霉经理如致词廊。到会孔的主读讲嘉档宾介出绍；--喉--由主蛛持人踏介绍活动匀第一化部分国内廉外经济子局势条及证壳券市顿场发凡展趋桐势(14:35点—15:15点)--堵--投资顾问庆秦XX（四煮）、腹中场证休息日时间(15:30点—15:35点)主持阁人要砍求客侄户填股写问视卷调时查表拾（含樱客户沾持仓骑情况籍调查乖）并率声明章，按旋照要碎求填烛写并当交回鸭问卷而的客字户，塑将享掘受后者续的节免费章跟踪牵服务妥，疑陪难问复题可舍以通码过营漫业部助工作减人员近向投到资顾队问专唇家咨么询等湾。--央--吴X医X负责调查晃问卷当的填胸写及脾会场策巡回胜回收冒。--座--客服旧部员积工负下责投资亭报告稀会组头织二、投资蓄报告梅会组总织（五岗）、携活动雪第二袄部分彩投朝资主胖线分烛析及苹探讨(15:35点—16:10点)；--尽--投资顾问先吴X（六止）、弱活动死第三慕部分睬投案资技获巧交献流(16:10点—16:45点)--谎--投资顾问葡陈X会场闯周边狠设立隙了电应脑的吊区域追开始猪与分概析师揭和客愈户经腰理的钉互动效咨询侧活动槽。--床--投资顾问贸服务张团队投资谷报告可会组托织二、投资盛报告奴会组疤织（七转）、饺签约茅活动坦：(16:45点—17:15点)呼--孟--营业六部投垫资顾蛮问服摩务团钻队营业东部投宰资顾团问服制务团算队亮扰相（10人）丘：总经管理隆悉重推扁荐营殿业部目投资滤顾问祸服务云团队偏，并而介绍漏其工怪作亮搏点。客户成全面降了解泻营业哨部目煤前的极专业全投资唇顾问星团成因员不摧同的常投资洁理念龟和投吹资风傻格，武尽量躺方便哗客户苍按需姐选择何，与潮客户丘现场免签约东。（八泡）、燃抽奖崖活动首（营忠销活势动达予到高缴潮）(17:15点—17:30点)现场棵抽奖泪，分座别抽赏出特条等奖1名，到一等煤奖2名，刻二等植奖20名，雄三等捆奖30名。抽奖谨顺序缎为：三等县奖，嚼奖品机：开档户免和费及急送上锣证早绞知道倒咨询产品--踢-抽奖虚人：投资顾问民陈X二等糕奖，受奖品隙：开斗户免茶费及谦送上棉证早旅知道宿、上挠证决照策参国考咨哭询产品--仪-抽奖仔人：投资顾问新吴X一等滋奖，士奖品顿：IP驴AD电脑--比-抽奖烟人：投资顾问岛秦XX特等酿奖，枣奖品新：IP中HO雅NE天4--艰-抽奖内人：岛总经黎理投资立报告苹会一、投资胶报告住会策诱划二、投资鹊报告加会组亿织三、投资续策略无报告四、投资扇报告驼会跟您踪反肉馈投资游策略走报告三、投资鸡策略桂报告1、《把握修可选封消费邪带来黎的投底资机参会》2、分小析最忌近的幅宏观侨微观丈经济惯，探删讨可哲选消扑费带敢来的怖投资味机会，推荐荐热点双个股浆。投资期报告奶会一、投资鞭报告易会策醋划二、投资魄报告和会组冬织三、投资栏策略递报告四、投资储报告灰会跟胆踪反屿馈投资冷报告矛会跟泊踪反玩馈四、投资较报告臂会跟邀踪反滔馈1、根隔据当恶时签滑到客固户的钟联系杰资料桥当面宣咨询萝或电攀话联炭系，楚做调帝查，衬了解析客户衬的需含求与蜡满意念度。2、根浇据客谊户的管反馈牧信息碌调整讨投资咐报告皂会的绝思路互。