中共中央政治局12月8日下午就实施国家大数据战略进行第二次集体学习。习近平主席在主持学习时强调，推动实施国家大数据战略，加快完善数字基础设施，推进数据资源整合和开放共享，保障数据安全，加快建设数字中国。
大数据被提升到国家战略，且习近平主席亲自主持中央政治局集体学习，这直接引爆了A股市场，今日超过10只大数据概念股涨停，具体情况可参考选股宝主题库大数据板块。
那到底什么是大数据？其中有怎样的投资机会？本文将从大数据的产业链基本面情况介绍我国大数据发展的现状。不过在文章开篇，我们有必要先理清云计算、大数据、AI间的关系，很多人认为这三者是混在一起的，其实不然。
简单说，云计算是架构，大数据是工具，AI是目的。
打个比方，云计算相当于我们的计算机和操作系统，将大量的硬件资源虚拟化之后再进行分配使用，在云计算领域目前的老大应该算是Amazon（亚马逊），可以说为云计算提供了商业化的标准；
大数据就是在不断运行当中产生的海量数据的“数据库”，就是躺在硬盘里的这些东西，当前的大数据处理一直在向着近似于传统数据库体验的方向发展。
AI（或者商业中的BI）则是利用各种工具达成想达到的目的。大数据是让人们通过数据看到未来，帮助人类决策；而人工智能则是为了彻底将人们从劳动中解放出来，帮助或者替代人类完成任务。
为什么说大数据有用，因为传统模式下，人们通过抽样数据来总结经验，根据这些片段化经验来进行下一步经济活动。但是大数据时代，通过大量数据来快速接近真实发生的情况，可以更准确的进行数据总结从而指导经济活动，可预测准确性大大提升。大数据以用户行为为中心，通过数据挖局分析用户需求，更有效实现资源分配，提升效用，减少浪费。
其实人类社会运行中，数据一直都有，只是随着计算机技术发展，更多的数据可以被方便低成本的记录下来，而原始数据本身不具备价值，需要进行数据关联和处理后，形成有效用的数据库才能形成价值。因此，大数据的产业链也应运而生。
从东北证券的分析中可以看到，大数据产业链由底层由基础设施与数据资产池构成，其上构建大数据分析与操作平台。在数据处理分析的基础上，挖掘各个垂直行业应用，最终为用户提供服务，实现最终的应用。
而在大数据产业链中，关注的重点，也是可以盈利的方向是以技术为核心，向数据端和应用端发力将是技术落地、商业变现的重点方向。
因此，数据价值挖掘与应用是商业变现最直接的环节，也是大数据服务商核心能力的体现。
1.预处理是大数据拥有价值的关键
海量数据不会天然形成资产，需要经过清洗、脱敏、关联等预处理过程。通俗说这一过程就是你在购物网站购买各种物品，网站获得数据将根据你购买的产品对你进行偏好刻画，但是你当然不会同意这个刻画会最终跟你本人信息关联，所以就要将数据和本人分离，这就是简单的清洗、脱敏，但是要跟你的喜好推送商品，那最终还要再关联回来，但是数据并不可逆，这个数据已经跟你的个人信息分离了。这也是大数据能够被应用，获得每个用户同意的基础。
2.数据资源库：挖掘价值的起点
在数据的收集方面，目前可以通过互联网数据、金融行为数据、政府数据、运营商数据、线下行为数据等丰富数据源收集数据。当然，在建立用户画像前，已经将信息进行脱敏处理，人库数据不可逆，后端的应用仅仅调用标签信息亦或是分类信息，不会涉及用户的核心隐私问题。
3.数据交易端，让数据产生价值
数据流通是数据拥有价值的基础，因其可无限复制，数据一旦形成边际成本就为0，因此价值随着使用频次的提升而提高。并且数据流通也可以使不同数据来源进行进一步的数据关联，让数据的应用效用持续扩大。
大数据交易产业促进地方政府的经济发展，引起多地兴趣，包括贵阳、上海、北京等多地均通过与企业合作等方式建立或试点建立大数据交易中心或研究所。并且已经有多个省份通过 补贴模式，促进本地大数据产业发展。
4.最终应用，各行业应用大数据挖掘效益
网络连接让各行各业的数据都容易收集，尤其是手机、物联网的不断发展，日常的各种数据都被记录下来，被用来最终应用于商业转化成利润。大数据营销、征信、医疗等等行业都成为大数据的受益者。而大数据的终极应用就是与人工智能结合帮助或者替代人类完成任务。
个股方面，目前A股上市公司基本还是在应用端发力，上游要么没什么规模，要么没上市。由于上游领域的基础数据太过庞大，通常一般规模的公司没有能力布局，最大可能性还是阿里系、腾讯系最终成为大赢家。
相关标的：从基本面来看，以下几只个股在大数据细分领域的布局已经走在前列。
东方国信：目前已独家承建联通和电信的大数据平台项目，并长期为运营商开发经营BI软件，积累了丰富的运营商数据及数据运营经验，成为电信行业大数据龙头企业。在大数据分析、处理技术方面，公司通过投资和设立产业基金，不断加强人工智能、机器学习、数据挖掘等大数据分析和处理技术，提升多行业数据融合处理能力。公司以电信行业大数据为出发点，依靠跨行业数据融合能力，向大数据应用方向多行业布局。公司通过并购科瑞明、屹通信息、北科亿力、Cotopaxi、海芯华夏，实现在金融、工业、农业等行业的布局。
目前东方国信已经成功服务于通信、金融、智慧城市、智慧旅游、医疗、公共安全、保险、新闻媒体、工业、农业等行业和业务领域，形成了横向跨行业，纵向全产业链的全行业布局，以领先的大数据解决方案帮助客户从数据中获得洞察，驱动大数据商业模式创新。
数据港：公司是批发型数据中心托管服务领域的领军企业。相比于自建数据中心再租赁给不同客户的零售型服务商，公司面向大型特定客户独立机房订单提供托管运维服务(另含少量零售型数据中心服务)，具备“先订单后建设”、业务性价比高、稳定性好等明显的模式优势。公司已成功开发的终端客户包括国内知名的大型互联网公司，包括阿里巴巴、百度、腾讯、网易等，其中阿里巴巴业务体量占比较高。截至2017年中报，公司运营12个自建数据中心(其中11个为批发型、1个为零售型)、7,035个机柜和86,054余台服务器。公司在 PUE(能耗效率)等方面具备较显著的领先优势，公告显示公司能耗比国内平均水平低40%。
汇纳科技：线下消费行为数据分析龙头；目前已有12家盒马鲜生门店安装使用公司的客流分析产品。通过 WIFI 、支付、电子导购和监控等多种途径，收集顾客信息并为商场描绘用户画像，提供从其进入商场到离开的全方位信息反馈。视频客流分析系统在商业零售领域的推广与布局，主要利用以客流分析系统为载体的视频分析技术等为百货商场，购物中心，零售连锁等领域内的线下实体商户提供客流量数据采集系统的方案设计，定制开发，实施上线，运维保障及数据增值服务等一系列专业服务。
思特奇：为中国移动、中国联通、中国电信和广电网络等电信运营商提供客户关系管理、大数据等核心业务系统的全面解决方案；通过大数据系统分析用户的上网行为，为运营商根据用户画像和大数据计算模型更好地为客户提供包括广告定向推送。
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